Η τρυφερή αυτή οικογενειακή ταινία επικεντρώνει το βλέμμα της στη φιλία που αναπτύσσεται ανάμεσα στον εντεκάχρονο Κόρι ο οποίος στέλνεται από ορφανοτροφείο σε ορφανοτροφείο, και την Καρλότα, μια ηλικιωμένη ασθενή σε ένα γηροκομείο η οποία αντιδρά σε κάθε κανόνα που προσπαθούν να της επιβάλλουν οι νοσοκόμες. Ο ένας δεν ένιωσε ποτέ τη θαλπωρή μιας οικογένειας και η άλλη νιώθει ξεχασμένη απ’ τον κόσμο. Μαζί φεύγουν με σκοπό να δουλέψουν σε ένα περιοδεύον τσίρκο. Κάτω από τις οδηγίες του, γεμάτου ενέργεια, ιδιοκτήτη του τσίρκου, οι δύο αυτοί φίλοι, θα προσπαθήσουν να ξεκινήσουν μια νέα ζωή…