Η 39η ταινία κινούμενων σχεδίων των STUDIOS DISNEY, ένα παραμύθι εμπνευσμένο από τους τοπικούς μύθους και τα πανέμορφα τοπία της Νότιας Αμερικής, διαθέτει αστείους χαρακτήρες, παράλογες καταστάσεις και εξωφρενικά γκανγκ. Η τεχνική είναι όπως πάντα άψογη και η μουσική αντάξια μιας τέτοιας μεγάλης παραγωγής, με τον Στινγκ να υπογράφει το μουσικό θέμα. Ο αυτοκράτορας του τίτλου είναι ο Κούζκο, ένας τρομερά κακομαθημένος πιτσιρικάς, που ηγείται ενός μυθικού κράτους της Νότιας Αμερικής. Στην αρχή της ταινίας ο Κούζκο, που δεν διστάζει να κάνει το οτιδήποτε προκειμένου να εκπληρώσει τις πιο τρελές επιθυμίες του, καλεί στο παλάτι τον Πάτσα, έναν απλό και τίμιο χωρικό, για να του ανακοινώσει ότι αποφάσισε να ξεσπιτώσει τον ίδιο και την οικογένειά του προκειμένου να κτίσει στη θέση του χωριού τους ένα καλοκαιρινό παλάτι. Στο μεταξύ, όμως, η αρχομανής σύμβουλος του αυτοκράτορα, Ίζμα, συνωμοτεί εναντίον του προκειμένου να σφετεριστεί τη θέση του. Όμως ο όμορφος αλλά ανόητος συνεργός της μπερδεύει τα μαγικά φίλτρα, κι έτσι, αντί ο Κούζκο να γίνει μακαρίτης, μεταμορφώνεται σε κακομαθημένο λάμα! Η τύχη θα τα φέρει έτσι ώστε το λάμα-αυτοκράτορας να βρει καταφύγιο στο πρόσωπο του Πάτσα, ενώ η Ίζμα με τον βοηθό της τον ψάχνουν για να τον βγάλουν από τη μέση.